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停牌两年复牌 佳兆业冲刺千亿规模

字号+ 作者: 来源: 2017-03-28

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  停牌两年,昨日(27日)佳兆业(01638.HK)复牌大涨,收盘价为2.43港元,涨幅为55.77%。

  国信证券首席地产分析师方焱对第一财经记者表示:“佳兆业停牌前,因为房源被封、债务违约等负面消息,从2014年11月开始,股价经历断崖式暴跌。昨日佳兆业复牌大涨主要有两种原因,一是复牌的利好消息刺激,二是过去下跌太猛现在在补涨。”

  3月27日,佳兆业在香港举行2016年度业绩发布会,这也是佳兆业陷入困境后,被传“禁止回内地”的佳兆业董事会主席郭英成的首次公开露面。郭英成表示:“佳兆业能得到金融机构的支持以顺利重组,最关键的原因是在一线城市有大量优质资源和公司拥有良好的信用。”郭英成告诉第一财经记者,金融机构愿意驰援佳兆业,是因为佳兆业的商业价值,不存在任何对赌协议。

停牌两年复牌 佳兆业冲刺千亿规模

  近年来,佳兆业成功引入中信银行、平安银行、中国银行、工商银行、长城资产等金融机构,为公司未来扩张发展提供保障。其中,中国平安给予500亿元授信,中信银行给予400亿元授信。

  首席执行官兼执行董事郑毅表示,佳兆业的目标是3年内冲刺1000亿元的销售规模。截至2016年末,佳兆业共有2100万平方米的土地储备,约有80%的土地位于一线城市及二线重点城市。

  3月26日晚,佳兆业发出六份公告,集中释放2014年年报、2015年中报、2015年年报、2016年中报以及2016年年报。

  过去两年,上述涉及的应发而未发的年报是佳兆业复牌路上的主要障碍之一。2016年7月,佳兆业宣布与之合作十年之久的核数师普华永道辞任。

  2016年12月,法务会计公司富事高对佳兆业的财务调查报告终于出炉,佳兆业近400亿元的隐瞒负债公之于众。调查报告显示,佳兆业涉嫌在过去多个财年中隐瞒负债、粉饰财报、伪造文件、虚构交易,过去财年的资产负债数据真实性可疑。

  年报数据显示,2014年,佳兆业的销售金额同比减少3%至231亿元,公司收入增加0.4%至196亿元,毛利减少54.9%至28.7亿元,毛利率直下18%至14.6%。

  至2014年末,佳兆业亏损13亿元,而2013年,公司获得21.91亿元利润。佳兆业2014年的综合损益及其他全面收益表显示,年内毛利为28.7亿元,但行销成本、金融衍生工具公平值变动、“事故”等项目拖垮利润。

  佳兆业把富事高发现的审计问题,统称为“事故”,并选择将其结果反映在2014年年报中。佳兆业最终确认,截至2014年年末,来自“事故”的亏损为4.83亿元。

  2015年是佳兆业销售最为惨淡的一年,2014年末开始的锁盘风波严重影响了佳兆业的销售业绩。佳兆业高级顾问谭礼宁表示,2015年,公司位于一二线城市的项目多数无法销售,可以销售的三四线城市项目均价低。年销售均价只有0.73万元/平方米,导致公司全年销售金额下滑至92.54亿元。

  年报显示,2015年,佳兆业收入较2014年减少44.3%至109.27亿元。毛利同比减少88%至3.434亿元,毛利率减少11.5%至3.1%。2015年继续亏损,金额同比减少3.5%至12.545亿元

  2016年,佳兆业销售金额增加222%至约298亿元,由于位于一、二线城市的多数项目已经解锁,项目销售均价升幅78.3%至1.31万元/平方米。佳兆业营业收入为177.7亿元,同比增62.6%,毛利为23.12亿元,同比增573.3%,毛利率增加9.9%至13%,净亏损为3.5亿元,亏损主要来自大额的融资成本。

  截至2016年末,佳兆业的总资产为1312.19亿元,股东权益为230.46亿元,账上现金共有165.72亿元,预收货款279.73亿元。公司总有息负债高达875.36亿元,一年内需要偿还的金额为77.62亿元。

  同策咨询研究部总监张宏伟认为,“债务重组后,短期内流动性压力不大。核心城市的项目重启销售,加上目前手上的土地储备较为优良,现金流逐步恢复后,上市公司便能重新走转起来。”

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