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英皇纵横汇海:2017年3月20日汇市分析

字号+ 作者: 来源: 2017-03-20

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  美国2月全国活动指数

  3月21日(星期二)

  美国第四季流动帐平衡

  3月22日(星期三)

  美国1月FHFA房屋价格

  美国2月成屋销售

  3月23日(星期四)

  美国一周初请失业金人数

  美国四周均值

  美国续请失业金人数

  美国2月新屋销售

  美国3月堪萨斯联储制造业指数

  美国3月综合指数

  3月24日(星期五)

  美国2月建筑许可修订

  美国2月耐用品订单月率

  美国3月Markit综合PMI初值

  美国3月Markit制造业PMI初值

  美国3月Markit服务业PMI初值

  今日重要经济数据公布:

  05:00 纽西兰第一季Westpac消费者信心指数?前值113.1

  15:00 德国2月生产者物价指数(PPI)月率?预测+0.2%?前值+0.7%

  15:00 德国2月生产者物价指数(PPI)年率?预测+2.9%?前值+2.4%

  18:00 欧元区第四季劳工成本年率?前值+1.5%

  18:00 欧元区第四季薪资年率?前值+1.6%

  20:30 美国2月全国活动指数?前值负0.05

  20:30 加拿大1月批发贸易月率?前值+0.7%

  3月17日

  伦敦黄金上午定盘价:1228.75

  伦敦黄金下午定盘价:1229.60

  今日概论

  G20财金领袖默许美国保护主义,公报删除自由贸易承诺

  全球20个最大经济体的财政金融领导人经过两天会议,未能达成折衷,最终放弃了维持全球贸易自由与开放的承诺,对日益深陷保护主义的美国采取默许态度。20国集团(G20)财长和央行总裁打破10年来支持自由贸易的惯例,在周六的公报中仅象征性提及贸易问题。这对主办国德国来说是一场彻底的失败。针对美国意图淡化以往承诺的态度,德国一直表示反对。G20会议声明还删除了为应对气候变化提供资金支持的承诺。这是美国新政府与国际社会最严重的分歧;在美国总统特朗普把全球气候变暖称作一场"骗局"后,这样的结果也是料想之中的。本次会议被一些人描述为有时候是19国围攻一国,但美国在关键问题上拒不让步,让之前达成的一致基本告吹,因为G20需要各国的共识。不过据与会人士称,对话是友好和非对抗性的,给未来达成协议留下可能。为贯彻"美国优先(America first)"的策略,特朗普已经退出了一项关键的贸易协议,并提出征收新的进口税,称需要对某些贸易关系重新谈判,以便对美国劳动者更加公平。国际贸易占到全球经济产出的将近一半,与会官员表示,这一问题可能在7月的G20领导人会议上重新讨论。因为美国和沙特反对,公报中亦没有像去年G20会议那样提及为应对气候变化提供资金支持的准备。这原本是2015年巴黎协议中的共识。特朗普暗示,全球变暖是中国为打击美国工业而炮制出来的一场"骗局",他誓言要取消旨在减少温室气体排放的巴黎气候协议。特朗普政府周四提出将美国国家环境保护局(EPA)的预算削减31%,同时白宫希望取消气候变化项目并精简保护空气与水资源的计划。不过,本次G20会议在汇率政策问题上还是表现出延续性,对于外汇市场仍沿用了以往措辞。G20公报称,"我们重申以往汇率方面的承诺,包括避免竞争性货币贬值,以及不会为了竞争目的而设定汇率目标"。与会领导人还坚持金融行业监管方面的承诺,支持完成银行业监管法规的制定,即巴塞尔三号协议,前提是该协议不会大幅提高整体资本金要求。

  XAU 伦敦黄金 - 加息步伐逊于预期,黄金大举反扑

  金融市场上周风起云涌,先迎来关键美联储升息及荷兰选举,接着则是其它主要央行的利率决定。此前的种种迹象以及包括美联储主席耶伦的讲话在内均暗示,美联储上周将升息,结果周三美联储的决议果然不出所料上调利率,不过美联储同时暗示今年收紧政策的步伐比市场人士预期的缓慢,这种失望情绪打压美元全线回挫。上周另一瞩目焦点为荷兰周三的选举,市场担忧有"荷兰特朗普"之称的威尔德斯若在大选中胜出,将会给荷兰和欧盟造成何种影响。最终荷兰首相吕特当选,让市场人士颇为寛慰,并提振欧元上扬。此外,中国央行在美联储加息后亦调升公开市场操作利率,出乎市场意料,市场仍在消化和评估中国央行未来的政策走向。迎来本周将有多位美联储官员讲话,其中包括美联储主席耶伦。

  美国联邦储备理事会(FED)上周三将联邦基金利率上调25个基点,一如预期,目标区间为0.75%-1.00%,但称进一步升息将只会采取"渐进"的方式。关键是美联储官员坚持今年还将再升息两次、2018年升息三次的政策展望,而很多人此前预期会加快升息速度。联储声明指出,通胀目标是"对称的",暗示在10年来通胀都低于目标后,可能有意允许物价攀升的速度略微加快。根据CME Group的FedWatch,联邦基金利率期货走势暗示,交易商认为美联储在6月13-14日会议上再度升息的机率为49%,周二时为53%。行情暗示交易商预期美联储下次升息最有可能出现在9月,市场认为这一机率在76%。由于联储在声明中没有暗示会加快收紧货币政策步伐,美元兑一篮子货币自周三开始显著下跌,美元指数至周五已创出五周低位100.14。

  伦敦黄金上周大幅走升,周四一度触及1233.13美元。技术图表所见,相对强弱指标及随机指数跟随金价出现回升,可望近期弱势有所缓解。若果以最近一浪跌幅计算,50%的反弹水平为1230美元,再加上此区亦是25天平均线,相信短期具有一定阻力,但若后市可明确回稳于此区上方,相信延展反弹幅度将更为显著,进一步扩展至61.8%则为1237水平。1258将为另一阻力参考。下方支持预估先看1218及1209美元,关键则估计在1193美元。

  伦敦黄金3月20 - 24日预测波幅:

  阻力位:1247 - 1259 - 1276 - 1295

  支持位:1221 - 1209 - 1184 - 1148

  伦敦黄金3月20日

  预测早段波幅:1220 - 1236

  阻力位:1244 - 1259

  支持位:1212 - 1201

  SPDR Gold Trust黄金持有量:

  2月20日- 841.17吨

  2月21日- 841.17吨

  2月22日- 841.17吨

  2月23日- 841.17吨

  2月24日- 841.17吨

  2月27日- 841.17吨

  2月28日- 841.17吨

  3月1日- 843.54吨

  3月2日- 845.32吨

  3月3日- 840.58吨

  3月6日- 836.77吨

  3月7日- 836.77吨

  3月8日- 836.77吨

  3月9日- 834.10吨

  3月10日- 825.22吨

  3月13日- 832.03吨

  3月14日- 834.99吨

  3月15日- 839.43吨

  3月16日- 837.06吨

  3月17日- 834.10吨

  4月黄金期货到期日:4月26日

  4月黄金期权到期日:3月28日

  环球官方黄金储备:

  (资料来源:世界黄金协会(WGC),更新于2017年3月9日)

  全球:33292.8 (+33.6吨)

  美国(1):8133.5吨

  德国(2):3377.9吨

  IMF(3):2814.0吨

  意大利(4):2451.8吨

  法国(5):2435.8吨

  中国(6):1842.6吨

  俄罗斯(7):1615.2吨

  瑞士(8):1040.0吨

  日本(9):765.2吨

  荷兰(10):612.5吨

  欧洲央行(12):504.8吨

  英国(17):310.3吨

  香港(92):2.1吨

  XAG 伦敦白银 - 银价筑底回升

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